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Aktuelle News rund um die Nordstein AG und mehr.
- Private Equity vor neuem Aufschwung
Nach den Erfahrungen eines eher schleppenden Transaktionsjahres 2023 steht die Private-Equity-Branche laut einer aktuellen Studie vor einer Trendwende: Der Bericht «Private Equity Inflection Point» von Goldman Sachs deutet darauf hin, dass sich der Private-Equity-Markt an einem Wendepunkt befindet, an dem ein Zusammenspiel mehrerer Positiv-Faktoren ein günstiges Umfeld für Transaktionen und Kapitalbeschaffung hervorbringt. Die Nordstein AG fasst die Ergebnisse des Berichtes zusammen.
- Private Equity als Performance-Treiber für Fonds
Wie auch die Nordstein AG auf diesem Blog bereits mehrfach berichtet hat, waren die letzten Jahre selbst für die für ihre Krisenresistenz geschätzte Private-Equity-Branche nicht einfach. Dabei liefen nicht nur die Geschäfte schleppender, auch die Renditen erfuhren seit den Höhen des Jahres 2021 spürbare Rückgänge. Die jüngsten Performance-Daten des Privatmarktspezialisten PitchBook deuten jedoch darauf hin, dass sich die Renditen nach den widrigen Erfahrungen aus den Vorjahren auf dem Weg der Erholung befinden.
- Institutionelle Anleger setzen auf alternative Anlagen
Institutionelle Anleger wie Stiftungen, Versicherungen, Investment- und Kapitalgesellschaften oder auch Versorgungswerke verwalten grosse Vermögen, mit denen sie möglichst hohe Renditen erzielen müssen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, sind auch diese Investoren stets auf der Suche nach Ertragsquellen, die in ihren Portfolios einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Zielrendite liefern können.
- Asset Allocation für Privatinvestoren
Auch Privatanleger sind stets auf der Suche nach attraktiven Renditequellen sowie nach wirkungsvollen Möglichkeiten, ihr Portfolio zu diversifizieren. Obwohl alternative Investments genau diese Qualitäten versprechen, sind nicht-institutionelle Anleger in den privaten Anlageklassen deutlich unterrepräsentiert. Doch Finanzdienstleister wie die Schweizer Private-Equity-Boutique Nordstein AG tragen mit ihrer Vermittlungstätigkeit dazu bei, dies zu ändern.
- Erholung im Private Equity Geschäft erwartet
Die letzten beiden Jahre waren auch für die an sich vergleichsweise krisenresistente Private-Equity-Branche nicht die leichtesten, besonders im Vergleich zu den vorangegangenen Boomjahren liefen die Geschäfte merklich schleppender. Doch 2024 könnte bereits das Ende der vorübergehenden Durststrecke einläuten – diese Hoffnung hegen jedenfalls die Analysten von RSM.
- Investoren glauben an Überrenditen der privaten Märkte
Investoren haben weiterhin grosses Vertrauen in die Outperformance von Privatmarktanlagen: Die grosse Mehrheit institutioneller Anleger glaubt, dass die Privatmärkte auch in Zukunft langfristig besser abschneiden werden als die öffentlichen Märkte – und plant dementsprechend, die eigenen Allokationen in alternative Anlagen wie Private Equity in diesem Jahr zu erhöhen.
- Fondsexperten glauben an Private Equity
Fondsselektoren sind Finanzexperten, die Bewertung und Auswahl von Investmentfonds für die Anlageportfolios von Privatpersonen, Institutionen oder Vermögensverwaltungen übernehmen. Der Frage, wie diese Finanzprofis mit der derzeit eher ungewöhnlichen Anlagelandschaft umgehen, ist der «Natixis 2024 Fund Selector Outlook Survey» nachgegangen.
- Rekordsummen für PE-Fonds im Gesundheitswesen
Die grosse Bedeutung des Healthcare-Sektors für Private-Equity-Investments wurde auf diesem Blog bereits vielfach angesprochen. Erst vor einigen Wochen hat die Nordstein AG die Erfahrungen aus einer aktuellen Umfrage zusammengefasst, die zeigten, dass vor allem Private-Equity-Investoren ihre Allokationen im Gesundheitssektor merklich ausbauen wollen.
- Private-Equity-Fonds erlebten 2023 Aufschwung
Die erste Hälfte des Jahres 2023 war auch für die Privatmärkte keine leichte Zeit, da kann es kaum überraschen, dass sich die Belastungen auch auf den Renditen niederschlugen. Dementsprechend blieb die Performance so gut wie aller Privatmarktstrategien hinter den historischen Renditen zurück. Trotzdem haben die Privatmarktspezialisten von PitchBook Anzeichen für eine Aufholbewegung ausgemacht.
- Grosses Potenzial in Healthcare-Investments
Das Gesundheitswesen ist ein Kernsegment des Private-Equity-Geschäfts weltweit. Einer der Gründe dafür liegt in der Widerstandsfähigkeit des Sektors gegenüber Krisen und wirtschaftlichen Abschwüngen. Erst kürzlich konnte die Nordstein AG an dieser Stelle über Erfahrungen aus dem ersten Halbjahr 2023 berichten, in dem sich der Healthcare-Sektor nicht nur erfolgreich der Verlangsamung des Private-Equity-Geschäfts in Europa widersetzte, sondern sogar seinen Marktanteil ausbauen konnte.